8月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟（简称“电池联盟”）发布了2023年7月及1-7月国内动力电池装车量数据及排行榜TOP15。

数据显示，7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。其中三元电池装车量10.6GWh，占总装车量32.8%；磷酸铁锂电池装车量21.7GWh，占总装车量67.2%。

1-7月我国动力电池累计装车量184.4GWh, 同比增长37.3%。其中三元电池累计装车量58.6GWh,占总装车量31.8%%；磷酸铁锂电池累计装车量125.6GWh,占总装车量68.1%。

(相关资料图)

从以上数据可看到，三元电池与磷酸铁锂电池装车量之间的“三七分”格局仍然很明显。

不过，在动力电池出口方面，“三七分”变成“七三分”：7月，我国动力电池企业电池出口共计11.2GWh。其中三元电池出口7.2GWh，占总出口64.7%；磷酸铁锂电池出口3.9GWh，占总出口34.8%；1-7月，我国动力电池企业电池累计出口达67.1GWh。其中三元电池累计出口46.6GWh，占总出口69.5%；磷酸铁锂电池累计出口20.2GWh，占总出口30.1%。

储能电池方面，7月份我国储能电池销量共计4.3GWh，其中磷酸铁锂电池销量4.3GWh。1-7月我国储能电池累计销量达35.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量35.2GWh。

储能电池的出口方面，基本上全部为磷酸铁锂电池：7月份出口共计1.0GWh，为磷酸铁锂电池；1-7月累计出口7.3GWh，为磷酸铁锂电池。

动力电池企业竞争格局

7月份国内动力电池企业装车量TOP15分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、正力新能、LG新能源、瑞浦兰钧、孚能科技、多氟多、捷威动力、SK On、力神电池。

数据来源：电池联盟

1-7月国内动力电池企业装车量TOP15分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、捷威动力、多氟多、力神、安驰新能源。

数据来源：电池联盟

从以上两大排行榜中可看到，TOP5的市场地位稳固，因为第5的国轩高科，其7月的动力电池装车量是第6的LG新能源的两倍有余。

目前看来，未来TOP5的变化在于亿纬锂电与国轩高科之间谁是第4，目前是亿纬锂能占据优势，7月份两者之间的差距是0.07GWh，1-7月则为0.62GWh。

第6至第11之间的竞争极其激烈，如果该榜单只截至TOP10而不是TOP15的话，当中会涉及到谁上榜的问题。

在6月份，第6至第11的座次依次是欣旺达、正力新能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦兰钧；而最新的7月份则依次为蜂巢能源、欣旺达、正力新能、LG新能源、瑞浦兰钧、孚能科技。

即蜂巢能源排名前进了两位，瑞浦兰钧排名前进了一位，而欣旺达、正力新能、孚能科技各自下滑一位。

蜂巢能源、欣旺达、正力新能之间的差距非常小，分别为0.59GWh、0.57GWh、0.56GWh；LG新能源与瑞浦兰钧之间的差距也非常小，分别为0.51GWh、0.50GWh。

此外，相比1-7月的排行榜，在7月份，SK On上榜，安驰新能源虽然在1-7月排在第15，但7月份掉出TOP15榜单。

TOP5新动态

1、宁德时代

在6月份，宁德时代的市场占有率曾回升至45.13%，但7月份又下滑至41.79%。

宁德时代最近在新能源物流车方面取得重大突破：8月2日，来自地上铁微信公众号的消息显示，地上铁已于近日与宁德时代、国银金租在福建宁德完成战略合作协议签署。其中，宁德时代为地上铁提供电池保供不低于10Gwh。

下周的8月16日，宁德时代将举行首次线下发布的新品发布会，其新产品值得关注。

2、比亚迪

虽然比亚迪7月份的市场占有率由6月份的27.38%回升至29.01%，但仍低于1-7月份的29.7%。

30%的市场占有率成为比亚迪的“拦路虎”。虽然我们一直强调比亚迪的新能源汽车正在全球范围内热销，带动着比亚迪动力电池装车量的节节攀升，但有一点值得注意的是，总体上看7月份纯电动乘用车装车量环比下降，插电式混合动力乘用车电池装车量环比上升。

众所周知，插电式混合动力乘用车与纯电乘用车相比，其动力电池用量要少得多。从这一点看，比亚迪后期的动力电池外供更值得关注。

3、中创新航

7月份的动力电池装车量排行榜中，中创新航表现最为亮眼，他交出了一份靓丽的成绩单：超过3GWh、达到3.20GWh的单月动力电池装车量，让其正式迈入单月“3GWh俱乐部”，并且高达9.93%的市场占有率，距离10%的市场占有率只有一步之遥了。

由中创新航独供的小鹏G6，市场表现让人惊喜：从7月中至7月底，G6已在部分城市开启交付，7月累计交付超3900台。

8月份的小鹏汽车让人期待，背后的中创新航取得更优异的成绩，同样让人期待。

此外，由中创新航作为主力电池供应商之一的昊铂 GT也已于7月上市。中创新航行业内量产能量密度最高的磷酸铁锂电池包（系统能量密度高达153Wh/kg），搭载于昊铂 GT。

蔚来汽车、极氪汽车、零跑汽车以及长安、东风、一汽等等，中创新航都是动力电池供应商之一！

4、亿纬锂能

8月3日，亿纬锂能披露业绩预告，公司预计2023年上半年净利润为20.39亿元-22.42亿元，同比增长50%-65%。

对于业绩增长原因，亿纬锂能表示，公司电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司出货规模增长迅速。其中，动力电池方面，乘用车领域适用电芯产能增加，及新客户群的开拓与业务的良好进展，带来了收入的增加。

根据SNE发布的数据，今年1-6月，全球动力电池装机量为304.3 GWh，同比增加50.1%。其中，亿纬锂能实现动力电池装机量6.6GWh，同比增长151.7%，装机量位列全球第8位，增速在全球前10企业中位列第一。

亿纬锂能配套主机厂主要包括广汽埃安、小鹏、合众、三一和吉利等。

值得注意的是，近年来亿纬锂能还斩获多家国际顶级车企电池订单。据了解，目前亿纬锂能已经与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年公司动力电池供货量将达数十GWh。此外，亿纬锂能还收到了捷豹路虎的定点。

5、国轩高科

后续大众汽车的动力电池，将有多少是国轩高科所供应，以及大众汽车的电动汽车是否能热销值得关注，这关乎着国轩高科在乘用车动力电池领域的“上限”。

在物流车领域，国轩高科则独树一格：据了解，2023年上半年，国轩高科共配套超2.46万辆新能源物流车，与远程、开瑞、瑞驰等20余家知名车企达成合作，配套主要集中在中面、微面和微卡这三类车型上。其中，国轩高科配套中面车型的占比高达66.9%，“每新增3辆VAN类车就有一辆搭载国轩电池”。

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