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作者： 杨烨，罗云扬

核心观点

自研高算力AI芯片，构建全产业链生态。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务，已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。昇腾平台采用“一平台双驱动”模式，坚持“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”战略，截止2023年7月，昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴，联合打造了2500多个场景方案。与300多家高校院所合作，每年培养超过10万名专业AI人才，昇腾开发者突破180万人。

内部：昇腾计算产业架构，软硬件夯实底座。硬件层面，作为ASIC芯片，昇腾系列N一旦契合对应算法和场景，具有高效低成本特点，其中昇腾910在FP16和INT8算力高于英伟达A100。软件层面，昇腾AI产业链以CANN异构计算架构为底座，支持MindSpore自研AI框架以及TensorFlow等第三方框架，同时打造在应用使能平台，助力行业开发者将AI计算融入各行各业，目前已在富士康、中国移动等公司落地。2023年7月，昇腾推出首个万卡AI集群，规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，拥有更快训练速度和稳定训练周期。

外部：联合合作伙伴，打造产业生态。昇腾与鲲鹏（通用计算）、盘古（多模态AI大模型）结合，统合华为人工智能生态。对外，昇腾生态伙伴网络目前已有宝德、华鲲振宇、长江计算、清华同方等合作伙伴。华为通过总经销商供货的销售支持、与总销售商双方的技术支持模式，以及多种商务权益激励，鼓励伙伴基于昇腾AI打造自有品牌的产品或解决方案，实现共赢。目前昇腾开发者社区提供100+种工具与样例和50+种数据集、50+门直播课程和70+门个人课程、20+名专家轮值服务旨在加速昇腾开发者成长、构建昇腾开发者生态。

投资建议：建议关注华为产业链：整机合作伙伴：神州数码、拓维信息、四川长虹、紫光股份；垂直应用合作伙伴：软通动力、赛意信息、东方国信、常山北明、格灵深瞳、云从科技、云天励飞、海量数据、润和软件、智洋创新。

风险提示：AI技术迭代不及预期的风险、商业化落地不及预期的风险、政策监管风险。

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